Дмитрий Соболев

Старший юрист

 

Дмитрий Соболев является старшим юристом юридической фирмы «Авакян, Туктаров и Партнеры». Он специализируется в области синдицированного кредитования, сделок с предоставлением обеспечения и рынков капитала, а также консультирует клиентов по вопросам приобретения и продажи бизнеса и корпоративной реструктуризации.
Г-н Соболев предоставил консультации кредиторам, заемщикам, залогодателям, спонсорам сделок, организаторам сделок, эмитентам, продавцам и покупателям бизнеса, и обладает значительным опытом во всех аспектах структурирования, обсуждения на переговорах и подготовки финансовых и коммерческих документов по сделкам синдицированного и двустороннего кредитования, предоставления обеспечения, выпуска облигаций, IPO, приобретения бизнеса в банковской, лизинговой, инвестиционной, телекоммуникационной, металлургической, добывающей, транспортной и других отраслях промышленности.
Наиболее значимые сделки с участием Дмитрия Соболева включают консультирование:
  • Goldman Sachs, ведущего организатора кредитования и агента по обеспечению, в связи с кредитом с предоставлением обеспечения в размере 4,850 млрд. долларов США, организованным Goldman Sachs в рамках сделки по финансированию приобретения мирового лидера в производстве жевательной резинки Wrigley одной из крупнейших международных кондитерских компаний Mars.
  • ОАО «ГТЛК», эмитента, в связи с дополнительным выпуском акций на общую сумму 10 млрд. рублей.
  • ГУП «Мострансавто», спонсора, а также эмитента в связи с первым выпуском облигаций крупного российского автотранспортного предприятия на общую сумму 7,5 млрд. рублей.
  • Продавца по сделке продажи крупного российского угольного бизнеса на общую сумму 225 млн. долларов США.
  • ОАО «Синергия», эмитента, в связи с первым IPO крупного российского производителя алкогольной продукции на общую сумму эквивалентную 190 млн. долларов США.
  • ООО «Колмар», залогодателя, а также заемщика в связи с синдицированным кредитом с предоставлением обеспечения в размере 70 млн. долларов США, организованным Корейским Банком Развития в рамках финансирования разработки угольного разреза.
  • Покупателя по сделке приобретения российского металлургического завода на общую сумму 65 млн. долларов США.
  • Крупной международной транспортной компании, заемщика, в связи с привлечением кредита в размере 55 млн. долларов США.
  • ОАО «Сибирьтелеком», заемщика, в связи с привлечением синдицированного кредита в размере 50 млн. евро.
  • Международного инвестиционного банка, организатора кредитования, в связи с получением обеспечения по синдицированному кредиту в размере 35 млн. евро.
  • Банков Natixis и ЗАО «Банк Натексис», в качестве кредиторов, в связи с предоставлением российской компании синдицированного кредита с предоставлением обеспечения в размере 30 млн. долларов США.
  • Крупной российской телекоммуникационной компании, заемщика и залогодателя, в связи с привлечением кредита с предоставлением обеспечения в размере 15 млн. евро.
Г-н Соболев является автором ряда публикаций по вопросам финансирования недвижимости, секьюритизации доходов от коммерческой недвижимости, издержек заемщика и ответственности банка-агента в синдицированном кредитовании, ковенантов, событий дефолта и структурирования при выпуске SPV облигаций, а также касательно нового проекта российского закона о секьюритизации.
Г-н Соболев является одним из основных разработчиков нового проекта российского закона о секьюритизации, направленного на (а) расширение круга активов, которые можно секьюритизировать, (б) повышение качества регулирования передачи активов и защиты денежного потока, (в) создание эмитента с высокой степенью защиты от банкротства, ввод институтов общего собрания владельцев облигаций и представителя владельцев облигаций, и (г) соответствие международным стандартам секьюритизации. Законопроект был подготовлен в 2008 г. по инициативе Ассоциации региональных банков России и внесен в Государственную Думу РФ в 2009 г.
Образование
Специальность «право» (с отличием), Новосибирский государственный университет, 2003
Магистр частного права (с отличием), Российская школа частного права, 2006
Языки
Русский, английский